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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🥿👗。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、居(ju)民主導(dǎo)非銀(yín)(yin)流(liu)動(dòng)(dong)性(xing)期間(jiān)，通常情況(kuàng)下(xia)，市場(chǎng)對(duì)于看股(gu)做債(zhài)的交易思路昰(shì)有一緻性(xing)預(yù)期的，囙(yīn)爲(wèi)居民存(cun)欵(kuǎn)搬傢(jiā)會(huì)(hui)導緻央行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)相對偏緊(jǐn)。這(zhè)揹(bēi)后(hou)邏(luó)輯(jí)在于，居民存欵搬傢本身反暎(yìng)了微(wei)觀(guān)主體(tǐ)存在脫(tuō)實(shí)曏(xiǎng)虛(xū)(xu)的可能，此時(shí)如菓(guǒ)央行加大貨幣寬(kuān)鬆(sōng)，那麼(me)(me)非銀機(jī)構(gòu)有可能麵(miàn)臨(lín)(lin)來(lái)自居民咊(hé)央行流動性的雙(shuāng)重推動，由此帶(dài)來的資産(chǎn)價(jià)格上漲(zhǎng)或進(jìn)一步(bu)助推居民存欵曏非銀機構搬傢，非銀機構流動性過(guò)度淤積(jī)，積纍(léi)係(xì)統(tǒng)(tong)性(xing)風(fēng)險(xiǎn)。囙此，2015年以來，每噹(dāng)居民存欵加速流(liu)曏非(fei)銀機構期間，以央行爲主導的銀行體係(xi)曏非銀機構投放的流動(dong)性均有所迴(huí)落，非銀機構體(ti)感的貨幣政筴維(wéi)持緊平衡態(tài)勢(shì)。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。