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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结(jie)构(gou)优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量(liang)延续(xu)较高(gao)增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口(kou)敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边际改善，中期(qi)业(ye)绩增速(su)有望迎来拐(guai)点。二季(ji)度太阳能电池产量(liang)及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续(xu)释放，工业机(ji)器人产量三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先(xian)受益，自动(dong)化设备板块中期业绩(ji)有望延续较(jiao)快增(zeng)长。

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6月主产区生(sheng)鲜乳价格下行，白酒批(pi)发价(jia)格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上(shang)周持平(ping)，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均(jun)价格下行，全国鸡(ji)肉市场价(jia)下行。玉米期货(huo)价格下行(xing)，棉花期货价格上行，寿光(guang)蔬菜价格指数(shu)上行。

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中(zhong)美(mei)双方进一步确认了框架细节(jie)，双(shuang)方(fang)取(qu)消了部分限制，但美(mei)对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出(chu)口预计将震荡(dang)回(hui)落。5月社零同比大幅(fu)增长6.4%，但(dan)我们判断未来或难以延(yan)续，下半(ban)年消(xiao)费预计也再度(du)放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社(she)零》。总(zong)体上下半年(nian)基本面压(ya)力将再浮出水面。

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