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6月份南(nan)华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量(liang)下行(xing)。钢坯价格上(shang)行，螺纹(wen)钢价格下行，港口(kou)铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行(xing)。煤炭方面，6月(yue)秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西(xi)主焦煤库提(ti)价均下行，焦煤期货价格(ge)、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存(cun)上(shang)行(xing)，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼(lian)焦煤库存下行。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善(shan)，但5、6月(yue)随着出口增速(su)的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景(jing)气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替(ti)代加速(su)，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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