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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🤍🧄🍉🥻，盈利有望触底回暖💗💋👝🍎；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💝🍈💔🥝；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😈👿，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🩱👅😠；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💟😈，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🌽🍊💞、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💓，盈利有望修复💘🥭🧅🥬🧄。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👗，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品😡👗🥾、美容护理部分领域增速有望改善 。

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3💋、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中💕👗🍈🥬，美债危机难以有效解除下😠😈，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识👝，形成中长期的推涨逻辑🍇。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中🍉💝🥿，自5月中美贸易谈判取得进展以来🧄，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪💘。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外🥻💟💌🧄，下半年美联储将重启降息🥕，市场当前预期年内首次降息在9月份👚，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎😠。总体来看👄💌👠，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻🍈🧅。操作上🍈🍆👘，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）🥥😠。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同👠，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨🍄👛🥔，建议仍以低吸持有为主🥬🧄😠。

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3👅👛、策略观点：从供需增速平衡来看🍈🍑🩳，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥑，供需增速差为4.06%🥦💓；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🥑👛🧡。上半年受关税扰动影响🥿，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🩲👙💓🥻🍌。然而，基于当前相对积极的货量🥑💌，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🍌，其斜率预计将缓于美线🍌，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🥥🍊🥭👛🧅，从相对确定性角度😡，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍑。同理，从月间套利视角观察💗，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🧡🧅🍉🥬。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💋💔👝👛。参考去年EC2410-2412合约价差走势💓🥔，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍓👘。

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2、美图公司(si)（01357）早盘涨超4%，高(gao)见8.97港元，股价创新高，年内累计涨幅已超2倍。截至发稿，股价(jia)上涨4.55%，现报8.96港元，成交额4.10亿港元。