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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒，逻辑跟此前几次不同🩰。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👘💕，引发A股估值重估👗。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥑👝，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍌👗🍌🥻。据估算👛👅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥕🩰🥕，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍌👡🍒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍎🥬，是重要的选股方向

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旁边的星巴克(ke)臻选上海烘(hong)焙工坊，中午就开启限流模(mo)式，顾客需排队等候进场。自(zi)LV“巨(ju)轮”揭幕(mu)以来(lai)，星巴克凭(ping)借位置优势持(chi)续迎来大(da)量客流，直到晚(wan)上(shang)9点仍有不少顾客点单。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金🤍。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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1、波段操作：如果是对债市研究比较深入的专业投资者，可以根据利率走向💯🥥，长短端利率变化，进行**段操作👗💝🍌。而对于普通投资者来说👘，则可以采用“每调买机”的方法，当十年国债收益率当日上行2BP以上时👄👞🍏，或可考虑买入一些十年国债ETF（511260）。

2、我国天然气出厂价上行，英(ying)国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元(yuan)/吨，月环(huan)比上(shang)行(xing)0.16%；英国天(tian)然气期货结算价78.68便士/色姆，月环(huan)比下行11.06%。