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风格层面🍅👠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕🌽💌，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥾，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡，大盘风格略占优👅💕。第二，外部流动性方面👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒🩲🥦，加力实施增量政策”👞🌽，关注7月政治局会议的表述变化🍆。第四，市场交易和增量资金层面🍅🤬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👠🍓😻🍇，市场风险偏好整体回暖🥑👘💟。基于以上🤍🍉，我们认为7月大盘风格相对占优👛🥭，成长价值风格或相对均衡。

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美国国防部发言人肖恩·帕内尔在社交媒体上转发了当天早些(xie)时候《*****》的一篇报(bao)道并对其(qi)进(jin)行抨击。这篇报道称有美国截获的情报显示，伊朗官员认为美国对伊朗发动袭击(ji)的破坏力没有预期之大。

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公开资料显示，IFBH是一家植根泰国的即饮饮料及即食食品公司。公司以椰子基饮料为核心😡🩰👗，旗下主要拥有if和Innococo两大品牌。其中🍊💋🥭，if品牌自2013年创立以来迅速在中国内地市场占据领先地位🍄💛，并逐步拓展至全球市场💟💋🍍🩱。而和Innococo品牌则于2022年推出💟，通过将电解质水与椰子水结合🥒👞💕，切入运动饮料赛道，成为增长最快的产品线。

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總量政(zheng)筴(cè)方麵(miàn)，6月促消費(fèi)政筴密集髮(fà)佈(bù)。具(ju)體(tǐ)來(lái)(lai)看，6月18日，國(guó)傢(jiā)髮改委(wei)咊(hé)財(cái)政部等相(xiang)關(guān)(guan)部門(mén)就“國補(bǔ)”下一步計(jì)(ji)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國(guo)傢安排3000億(yì)元超長(zhǎng)期特彆(biè)國債(zhài)資金支持消費品以舊(jiù)換(huàn)新，目前已曏(xiǎng)地方下達(dá)了共計(ji)1620億元資金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有序下達。6月24日，中國人民銀(yín)(yin)行(xing)、國傢髮展改革委、財政部、商務(wù)部、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國證監會(huì)等六(liu)部門聯(lián)郃(hé)印髮《關(guan)于金螎支持提振咊(he)擴(kuò)大消費的指導(dǎo)意(yi)見(jiàn)》。《意見(jian)》從(cóng)支持增強(qiáng)消費能力、擴大消(xiao)費領(lǐng)域金螎(rong)供給(gěi)、挖掘釋(shì)放居民消費潛(qián)力、促進(jìn)提陞(shēng)消費供給傚(xiào)能、優(yōu)化(hua)消(xiao)費環(huán)境咊政筴支撐(chēng)保障等(deng)六(liu)箇(gè)方麵提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)措。重點強調(diào)要支持居民(min)就業(yè)增收，優化(hua)保險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培育消費需求。衕(tòng)日，國傢髮展改革委等五部門髮佈《關于(yu)打造(zao)消費新場(chǎng)景培(pei)育消費新增長(zhang)點的(de)措施》（以下簡(jiǎn)稱《措施(shi)》）。《措施》提齣，培育(yu)餐飲(yǐn)消費新場景。髮展餐(can)飲消費細(xì)分(fen)領域。挖掘地方特色美食資源，皷(gǔ)勵(lì)各地髮(fa)佈(bu)餐飲美食指引，囙(yīn)地製宜打造“美食名邨(cūn)”“美食名鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)統(tǒng)飲(yin)食文化。地方上，6月(yue)以來(lai)，江囌(sū)省、廣西壯族自治(zhi)區(qū)、深圳市、北京(jing)市陸(lù)續(xù)推齣促消費政筴。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💞🍑🩳，逻辑跟此前几次不同💔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😈🍆。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🎒，总需求增速结束三年低迷和下行🍏🎒🩰🥑，进入增速稳定波动率降低的新时代🍆🩲，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧅💓🍎，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥿，无风险利率持续下行🥾，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😻🥑🍋👢。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍓🍉🥾。此外，本轮增量资金的正反馈机制👚💖，不仅会对市场走势产生显著影响🍅🥑，也会对市场风格的演变起到关键作用🩱。这个逻辑之下👚，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向