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今年早些时候(hou)，特朗普及其(qi)顾问制(zhi)定了雄(xiong)心(xin)勃(bo)勃的谈(tan)判期计划，并一再表示，他们正与(yu)数十个贸易伙(huo)伴就减少贸(mao)易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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4🥬🍄、库存端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平💋，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平🍏，终端纺织服装🥬🥕💖、服饰业产成品库存同比仍然为正💕🤍💛👛，但增幅逐渐开始下降。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)(bao)告中，我們(men)寫(xiě)(xie)道“展朢(wàng)6月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)(lei)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月(yue)偏震盪的(de)槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。而基(ji)本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)(he)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利(li)于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪(dang)的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距(ju)不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的(de)影(ying)響(xiǎng)，市場一度震(zhen)盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)(hui)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且(qie)完成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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举报信息中的“婆婆”漆某华🩰🍄🩲🍉，系工行南充分行退休职工👄，2001年9月至2004年5月，任工行南充分行计划财务处处长（正科级），2004年6月在工行南充分行办理了内退💘🧄🥒👝💌。

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1、唐晨：一是关税问题🥭👙，在90天暂停到期后可能存在不确定性💯；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥝👗；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🍒🥬。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💞🍇🥻🧡，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😡🥕、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥿🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🤬、软件等🍏🥔；2）中游制造领域💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍🍉，如汽车、光伏、自动化设备等👜💛😠🥝💖；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电👡👛🍓、家具🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔🥕🍍；此外贵金属🥾、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😠，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💓💛🥔，公用事业燃气价格上行🍉😻🎒。综合盈利🌽🥝🧅👚、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥑👿😻，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💗、国防军工、有色金属（工业金属🥭、贵金属、小金属）、计算机等。