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2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场(chang)对美联储降(jiang)息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。