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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧡💕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥝🤬。具体来说，第一🩰🍆💕🍑🍏，从历史来看🩲🩱，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👙🥝🍓👘。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟👄🧄🥑，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥥🍏💔。第四，市场交易和增量资金层面👅🍉😠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😻😡😡🍆，市场风险偏好整体回暖🍉。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥭🥭🤬。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍒💘🍋。结合中观景气👞🧅👅、盈利能力💞👜🥝💕、筹码分布👙🥕🍊、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💝😠、国防军工😠、有色金属（工业金属、贵金属🧅🍅🥒🍎、小金属）🍌🥕🥝、计算机等🧄😻🍆。赛道选择层面👘🍌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💕🥦、创新药。

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付倍佳：上半年🍈👛👢，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前👘，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍌👅🍅，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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2）双碳：围绕(rao)“双碳”目标的相(xiang)关政策持续推进，聚焦绿色能(neng)源(yuan)体系建设、产业链协同(tong)发展及生态保护(hu)三个方向：中央层(ceng)面，5月30日，国(guo)家发展改(gai)革(ge)委、国家能(neng)源局(ju)发布《关于有(you)序推动(dong)绿电直连(lian)发展有关事项的通知》以(yi)及，《深化提升“获得(de)电力(li)”服(fu)务(wu)水平 全面打造(zao)现(xian)代化(hua)用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定(ding)义。同时，自(zi)2025年(nian)7月(yue)1日起施行，全(quan)面推进“三零(ling)三省”用电服(fu)务升级(ji)，打造办电便捷化、供(gong)电高质化、用电绿色化(hua)、服务普惠化、监管协(xie)同(tong)化的用电(dian)新(xin)生(sheng)态。6月4日，国家能源局发布(bu)关于组织开展新型(xing)电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电(dian)力系统有关前沿方向，依托(tuo)典型项目开展单一(yi)方向试点，依托典(dian)型城市开展多(duo)方向综合试(shi)点(dian)，探索新型电(dian)力系统(tong)建设新技(ji)术、新(xin)模式，推(tui)动新(xin)型电力系(xi)统建(jian)设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息(xi)化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备(bei)性能及关键(jian)核心技术取得新突(tu)破。6月11日(ri)，广东省人民**办公厅印发《广东省全域(yu)“无废城市”建设工(gong)作方案》。6月(yue)18日，福建省发展和改革(ge)委(wei)员会(hui)印(yin)发《福建省氢能产业创新发展中(zhong)长期规(gui)划（2025—2035年(nian)）》，其中，2025至2030年为(wei)起步发展期

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注🥬。在28日现身国葬之前💓🥑，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗🥔🥬，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。