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那么(me)此时，市场(chang)选择的共性(xing)特征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业(ye)和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是(shi)当时空间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也就(jiu)是说(shuo)，就算估值因为资金行为(wei)出现一定程(cheng)度(du)的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市(shi)场往往(wang)会选择当时的主(zhu)线或(huo)者赛道进行投资。

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往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降(jiang)息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现(xian)阶(jie)段性上行；如(ru)果就业人数(shu)远不及预(yu)期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

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1、2、需求方面：炼(lian)化端，近期(qi)有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百(bai)分点至75–95%，相当于(yu)燃(ran)料油原料采购成本(ben)降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开(kai)工率将有所回升，叠加消费(fei)税(shui)抵扣政(zheng)策利好的影响，下半年国内高硫(liu)原料需(xu)求或环比上升接近10万桶/日。但(dan)需注意的是，对于既无原油进口配额也(ye)无焦化装置的小型炼厂，可能(neng)难以从此次消费税政策(ce)调(diao)整中获益。此外，进口需求的实质性(xing)提(ti)振或需待裂解价差回落。发电(dian)端(duan)，中东、南亚及非洲等地区的高(gao)硫燃料油(you)发电需求显著增(zeng)长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长(zhang)空间。船燃(ran)端，“抢出口”与地缘局势不稳在一(yi)定(ding)程度上推升船燃需求，但(dan)低硫船用需求预计受(shou)到来自绿色能源和高硫的双(shuang)重冲击。

2、德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦(wa)时，创 5 月 7 日以来新高。