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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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市(shi)场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情(qing)的主要就是政策或者外部环境的变化。政策(ce)主要包括(kuo)资(zi)本市场政策、货币政策和经(jing)济政策。

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（1）供应(ying)上看，4-5 月国内(nei)多晶硅产量仍维持(chi) 9 万吨左右(you)低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰(feng)水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存(cun)在不确定性。若后续供应能够维持缩减(jian)，当(dang)前供需错配的局面将有所缓(huan)和，否则(ze)在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可(ke)，但电池片和(he)组件(jian)排产回(hui)落较(jiao)快(kuai)。5 月开始(shi)组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降(jiang)低，后续下半年终端需(xu)求走(zou)弱(ruo)将(jiang)主导合约走(zou)势。

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2、上半年渐近尾声👗👞，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🥒😡👜🧅。从分红榜来看🥑，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🩲🥾，较2024年上半年增长超三成🍌🥥🩲。其中，债券型基金仍是分红“主力军”👅🥬🍇🥥💕，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF🥻。其中💞💞🍋，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜😻，更刷新ETF单次分红纪录💌💕🥿。有业内人士指出👞，下半年公募基金分红热情有望延续🥿🍎🍈，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化👄、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期👗🥾💝💖。