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海外供应端(duan)，上半年整体供应(ying)是不及预期的(de)，一(yi)方面(mian)受到天气因素影响(xiang)，另一方面海(hai)外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降(jiang)2657.2万(wan)吨。下半(ban)年随着季节性影响(xiang)因素减少和(he)新增项目的投产增产，全球发运量继续(xu)增加，全年供应端呈现前低后高的态(tai)势，其(qi)中四大矿山以稳产为主(zhu)，主要关注vale的产量增量(liang)，预计下(xia)半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌(die)，中小矿山发运情况将增加不确定(ding)性(xing)。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更(geng)多增量在明(ming)年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半(ban)年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回(hui)升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较(jiao)低，预计(ji)今年(nian)全年国产矿产量同比下降100万吨。

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（3）需求层(ceng)面：．2025 年(nian)上半年中国**仍在积极(ji)维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持(chi)较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出(chu)口仍维持较高排产，国内(nei)铜消费增速维持韧性。全球主要央行(xing)延续降息，海(hai)外经济维持(chi)软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联(lian)储动态。我们预计 2025 年中国和(he)全球铜消费(fei)增速(su)分别为 4.8% 和 3.4%。

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4、总结：供需层面驱(qu)动有限，成本支撑(cheng)预期(qi)增强。综上(shang)所述，我们认为下半年硅(gui)铁供(gong)应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限(xian)。成本(ben)端的支撑或增强，煤焦价格自低(di)位持续回升，焦煤期价月(yue)涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最(zui)主要生产成本就是电力，成本支撑预(yu)期增(zeng)强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低(di)，下半年(nian)成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或(huo)相对有限。

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