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（一）氧化铝：随着利润修复(fu)，前期减产产能逐步复产，叠加新投(tou)产投放顺利，将陆续看到库存和现货(huo)拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下(xia)半年预计(ji)将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价(jia)底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的(de)底部，因(yin)为(wei)从成本(ben)和历史出矿(kuang)价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能(neng)会触及部分几内亚高(gao)成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小(xiao)幅回升(sheng)后再度(du)僵(jiang)持，由于事件落地进度、对于企业成本的(de)增加等信息不透明，矿(kuang)价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外(wai)短期仓单仍在去化(hua)且实际(ji)量级(ji)或低于公布数量，需(xu)要关注(zhu)仓单回升的节点。预计主(zhu)力合约运行(xing)区间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区(qu)间(jian)下沿看矿价(jia)）。

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7、观点研判：纯碱(jian)仍处于(yu)产能扩张周期，但需求下半年(nian)也存在继续减量预期，出口需(xu)求保持(chi)高位但难(nan)以扭转过剩状态，纯碱(jian)供需失(shi)衡状(zhuang)态将进一(yi)步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈(ying)利，短期行业暂无产能退出(chu)计划，但下半(ban)年若亏损加(jia)剧的情况下是(shi)否存在企业(ye)减产现象需要重点关注，另需关(guan)注下(xia)半年是否存在环(huan)保限产等外界因素(su)对生产的影响(xiang)。

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2、当前(qian)，多晶硅仍处于累库(ku)态势(shi)。据百(bai)川盈孚统计(ji)数据，截至6月27日当周，多晶(jing)硅行(xing)业库存26.998万(wan)吨，环比增加1.70%。