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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥕💔🩲，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍏💓。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥦，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👡，下同）🥿，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👡，对冲成本（年化）均有减小👞🤍🍎。资金面方面🥿👡，ETF资金出现止盈🥔🥭，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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截(jie)麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)深300、中(zhong)證500指數(shù)成(cheng)分(fen)股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最(zui)近一週中證1000指數成分股橫截麵波動(dong)率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱(ruo)。近(jin)一箇(gè)(ge)季度看，滬深300指數橫截麵波(bo)動率處(chù)于近半年中(zhong)上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中(zhong)證500指數橫截麵波動率處于近半年中下(xia)分位點，Alpha環境較差；中證1000指數(shu)橫截(jie)麵波動率處于近(jin)半年中等分位點(dian)，Alpha環境一般。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期(qi)有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指(zhi)數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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1、配置上(shang)，建议投资者继续积极挖掘结构(gou)性机会。具体(ti)考(kao)虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌(die)风险(xian)较大。周期品整体景气弱势，可从中观(guan)角度切入寻找景气(qi)支撑方向。消(xiao)费品两极分化、预期低迷。金(jin)融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🥥，政策**以稳为主🥑🍌🧅，终端需求中电网投资仍维持较高增速🥒，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性💘🥥😠。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期💋，需求端预计稳中回升🩱，但下半年政策面存在不确定性🧄，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。