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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优(you)质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能(neng)驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关(guan)整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或(huo)成为(wei)中国创新(xin)药估值系统性提(ti)升的(de)起点(dian)。

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从行业表现层面，政(zheng)治局会议后行业上涨概率相(xiang)对较高。会议前两周，化(hua)工、电力设(she)备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上(shang)涨概率相(xiang)对较高(gao)。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保(bao)上涨概率(lv)相对较(jiao)高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对(dui)较高(gao)。

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