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严跃进表示，相比去年，今年更多城市的土拍开始(shi)出现溢价，参与竞拍的房企数(shu)量明(ming)显增多，市场活跃度有所提升，整体来(lai)看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程，尽(jin)管分化(hua)仍存，但信号已较去年更(geng)为积极。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓(huan)。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高(gao)增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关(guan)税”谈判期即将结束(shu)，全面达(da)成(cheng)协议(yi)概率(lv)小(xiao)、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会(hui)议存在(zai)释放(fang)利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁(ci)、贵金属、工程(cheng)机(ji)械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。