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3、根据历史补栏数(shu)据，8月前(qian)，新(xin)增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的(de)情况下，在(zai)产蛋鸡存栏大(da)概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋(dan)价下跌，养殖进入亏损，养殖(zhi)端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现(xian)超(chao)预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求(qiu)方面(mian)来看，目前各地高温高湿(shi)天气不利于鸡(ji)蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入(ru)需求淡季后，需求端对蛋价亦(yi)形成(cheng)利空，蛋价跌至低位(wei)区间(jian)后，低位震荡。根据需(xu)求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成(cheng)利多。然而考虑到来(lai)自供给(gei)端的压(ya)力，预计旺季蛋价高点低于去(qu)年同期。后(hou)期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋(dan)价(jia)的影响(xiang)。

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1、分区域来看，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长🍒🍆💝🍏💖，其他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%🩰👠💕，远超市场预期的4.69%降幅，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%；日本市场收入同比下滑1%🥿；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可🥕🩱，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%🍏，低于分析师预期的1.19%增长💗。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬🥬🥝，成长价值或相对均衡。具体来说💟，第一，从历史来看🥿🍓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩳👡💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍎🥔👚，市场交易和增量资金层面💖🍓，近期在以伊冲突缓和后💟🍅👙，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧅😻。行业选择层面，展望7月份🍒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💟🍑🧡🍎、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍇、盈利能力、筹码分布🥻、估值💟🩱、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍋👛👿💋🍉、有色金属（工业金属🍍🍉🥾💯、贵金属🥔👄🍊、小金属）、计算机等🥦👞🩰。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍆、国产算力🍌、非银金融🥿👗、国防军工、创新药👡。