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从中长期角度🍉🍑，我们建议以周期为轴🧡，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥒🧡、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥝🥾、国产集成电路产业链）👙🍅🍇🥭，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🍅💘、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍏🍊。

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1、波段操作：如果是对债市研究比较深入的专业投资者，可以根据利率走向，长短端利率变化🩲🧅，进行**段操作。而对于普通投资者来说💝🍓，则可以采用“每调买机”的方法，当十年国债收益率当日上行2BP以上时，或可考虑买入一些十年国债ETF（511260）。

2、需求端，2025 年不锈钢需求预计(ji)呈现“传统(tong)弱、新兴强(qiang)”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政(zheng)策持续(xu)再加码，预计 2025 年降幅(fu)收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松(song)，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注(zhu)“两(liang)新”政策持续性；进出口表现(xian)来看，关税对于转口贸易的冲(chong)击成为当下出口增量的最大不确定(ding)性(xing)，预(yu)计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。