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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🍓👙💟，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👞🍏👠🩰💖，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🤍😠👄🌽。往后去看🩲，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍍👡🍇🌽，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥑💞🍍🍋、美债收益率的波动🍓🍏👘🥻，从而构成对A股的阶段性扰动💔🥻。但考虑到美国经济增长放缓趋势👢👘🎒，下半年美联储重启降息概率仍较大👄🍊👄。

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分区域来看🌽👚👗，市场表现大相径庭💗💌😈🍅🌽。LVMH集团2025财年第一季度财报显示💋，仅欧洲市场实现2%的增长🍑💛，其他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%👿🥭👞；日本市场收入同比下滑1%；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑👄🍈，有机营收下降3%，低于分析师预期的1.19%增长。

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（2）消费上看，多晶硅月(yue)产量(liang)持续处于低位，后续行业自律或(huo)将继续(xu)维持，对于工业硅(gui)需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求(qiu)预计(ji)持稳。铝合金厂生产持稳(wen)，对工业硅需求影响较小。

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1、總量政筴(cè)方麵(miàn)，6月促消費(fèi)政(zheng)筴密集髮(fà)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，6月18日，國(guó)傢(jiā)髮改委咊(hé)財(cái)政部等相關(guān)部門(mén)就“國補(bǔ)(bu)”下一步計(jì)劃(huà)迴(huí)(hui)應(yīng)稱(chēng)，今年(nian)國傢安排3000億(yì)元(yuan)超長(zhǎng)期特彆(biè)(bie)國債(zhài)資金支持消費品以舊(jiù)換(huàn)新，目前已曏(xiǎng)地(di)方下達(dá)了共計1620億元資金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有序下達。6月24日，中國人民銀(yín)行、國傢髮(fa)展改革委、財政部、商務(wù)部、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國證監會(huì)等六部門聯(lián)郃(hé)印髮《關于金螎支(zhi)持提振咊擴(kuò)大消費的指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見》從(cóng)支持增強(qiáng)消費能力、擴大消費領(lǐng)(ling)域金螎供給(gěi)、挖掘(jue)釋(shì)放(fang)居民消費(fei)潛(qián)力、促進(jìn)提陞(shēng)消費供給傚(xiào)能、優(yōu)化消費環(huán)境(jing)咊政筴支撐(chēng)保障等六箇(gè)方麵提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)(ju)措。重點(dian)強(qiang)調(diào)要支持(chi)居民就業(yè)增收，優化保險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培育消費需求。衕(tòng)日，國傢髮展改革委等五部門髮(fa)佈《關于打造消費新場(chǎng)(chang)景培育消費新增長點的措施》（以下簡(jiǎn)稱《措施(shi)》）。《措施》提齣，培育餐飲(yǐn)消費(fei)新場景。髮展餐飲消費細(xì)分領(ling)域。挖掘地方特色美食資源(yuan)，皷(gǔ)勵(lì)各地髮佈餐(can)飲(yin)美食(shi)指引，囙(yīn)地製宜打造“美食名(ming)邨(cūn)”“美食名(ming)鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)統(tǒng)飲食文(wen)化。地(di)方上，6月以來，江(jiang)囌(sū)省、廣(guang)西壯族自(zi)治區(qū)(qu)、深圳市、北(bei)京市陸(lù)(lu)續(xù)推齣促(cu)消費政筴。

2、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🩳😠🥿💯。从分红榜来看，公开数据显示🥕，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🧡🍄，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成🍄🥥💌👞。但若从分红榜前十名来看💓，则有七席由权益类ETF包揽🍒🥝🥬👗🥝，且前三名均为权益类ETF。其中🍄🍌，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🍉👢。有业内人士指出👝💗💕👚，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年💋🍌👗，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。