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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%👄🥿。下跌方面，纳睿雷达💌、中国海防跌逾2%居前。

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最终6月的行业表(biao)现围(wei)绕伊朗(lang)以(yi)色列冲突升级带(dai)来(lai)的石油石化、贵(gui)金(jin)属价格上涨；军(jun)工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确(que)定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度(du)部分资本离(li)开(kai)美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形(xing)成与一季度全球(qiu)资产(chan)组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效(xiao)应利好(hao)A股科技板块。

2、我国商用卫星市场也急速扩张，赛迪智库预测🍒🍎🌽，2025年，我国商业航天产业将迎来转型升级期，市场规模有望突破2.5万亿元😡🍏，国际合作也将持续拓展🍅🍊。