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2023 年下半年😠，他去东南亚玩，好奇为什么人人都骑摩托车👠，还都是同个牌子。后来朋友去调研当地汽车市场🥑🎒🧄，他也同去😡💕，跑泰国、越南🍅😻🍓、印度尼西亚👡。和中国相比💌🍍👿💟，这里还在青春期，年轻人众多、深夜热闹非凡🧡👿，人们崇尚及时行乐🍏。当地几乎没有公共交通，本地汽车产业羸弱，进口汽车昂贵，平均 2 个人就有一辆摩托车🥿💟🥔。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮(lun)上(shang)涨：第(di)一轮发生在一(yi)季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域(yu)发展突破的机会，市场围绕科技(ji)和互(hu)联网企业(ye)展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球(qiu)掀起贸易战(zhan)的背(bei)景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但(dan)中美对抗因(yin)为美国态度转变而迅速趋缓，市场快(kuai)速消化中(zhong)美关税战的预期，辅以国家(jia)队(dui)积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨😈，北证50周度上涨6.84%👄🤬🥦、领涨主要宽基指数🥭🍒👠。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👙，量能指标转入积极区间🍈👗🥑😻🎒，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🤍🥑💋，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👅，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👘🥔👢🍉、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、盈利方面🧡👚，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥭、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧅，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💋🥔🍄、必需消费💓🍋🍏💯🧅、中游设备保持正增🥔🥕。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥒🥥🌽🍄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👡🍓、光学光电子、消费电子🌽、运营商👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛🥔🍅，算力租赁订单持续落地🌽🩱😠🍏，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👄💛👞，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥑🍌🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🎒、家电、家具💛🌽、饰品🥾🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍓🤬🥻、电力🧅🥬、农化制品🎒🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽🍇，叠加供给刚性或受限🍏🥔，中报业绩有望边际改善。