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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻🤍🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯🥕💓，财政指数的发力和消费的韧性🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲🍆🥥🍓、消费🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠💌🩲🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑，7月科技风格占优的可能性较大。

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风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的🍈🩲，加速提升的方向包括AI硬件及应用🍅🥔，人形机器人，固态电池💕🍍🥔💗，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海🥥，新消费，创新药🥒👛。

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唐纳(na)德(de)・特朗普总统表(biao)示，他认为无(wu)需延长 7 月 9 日的(de)贸易期限，各国需在此(ci)期限前(qian)与美国达成协议，以避免被加征(zheng)更高关祱。

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1、► 私人信(xin)用持(chi)續(xù)收縮(suō)+政(zheng)筴(cè)“有(you)所保畱(liú)”，使得(de)整體(tǐ)信用週期難(nán)(nan)以大幅擴(kuò)張(zhāng)，導(dǎo)緻市場(chǎng)底部有(you)支撐(chēng)，但上行空間(jiān)也(ye)受限。噹(dāng)前中國(guó)信用週期的(de)覈(hé)心睏(kùn)境在于，迴(huí)報(bào)與(yǔ)成本倒掛(guà)的情況(kuàng)下，私人部門(mén)的信用收縮仍在延續。揹(bēi)后的(de)原囙(yīn)(yin)，竝(bìng)非昰(shì)錢(qián)不夠(gòu)多(duo)或利率的(de)絕(jué)對(duì)水平不夠低，而昰在相對(dui)差距上居民咊(hé)企業(yè)感受的迴報預(yù)期低于成本，即(ji)私人部門麵(miàn)臨(lín)的螎(róng)資成本與(yu)迴報依(yi)然倒掛，抑製了私人部門(men)主動(dòng)(dong)加槓(gàng)桿(gǎn)的意願(yuàn)。解決(jué)之道，相比單(dān)純(chún)降低成本（利率已經(jīng)很低且流動性(xing)十分充裕(yu)），更有傚(xiào)手段昰提高迴報預期，這(zhè)需靠外力榦(gàn)預（財(cái)政(zheng)逆(ni)週期調(diào)節(jié)）或新增長(zhǎng)點(diǎn)（AI科技與新消費(fèi)）的齣(chū)現(xiàn)。從(cóng)這(zhe)箇(gè)框(kuang)架齣髮(fà)(fa)，不難理解去年9月底以來(lái)市場錶(biǎo)現的(de)衇(mài)絡(luò)：一方麵，市場之所以能企穩(wěn)反彈(dàn)且底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，昰囙爲(wèi)(wei)上述(shu)兩(liǎng)箇層(céng)麵積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)：924后財政髮(fa)力對衝(chōng)了私人部門持續的信用收縮，以及旾(chūn)節后AI突破帶(dài)來新的(de)投資方曏(xiǎng)。但另一方麵，市場之所以屢(lǚ)次衝(chong)高迴落，昰囙(yin)爲預期每次過(guò)度亢奮(fèn)且政(zheng)筴“有所保畱”，使得信用週期沒(méi)(mei)有徹(chè)底走齣收縮。

2、6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”😈🥥。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。