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华源证(zheng)券表示，水利投资整体延续高(gao)景气态势。2024年全国水利建设投(tou)资达13，529亿元，同比增长12.8%，创历史新高；2025年(nian)前四个月已完成投资(zi)2，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪(hong)治理、农业灌溉等(deng)基础(chu)设(she)施短板。“十四五”水运(yun)发展规划稳步(bu)推进，提出新增2，500公里高等级内(nei)河航道，多个跨区域重点工程密集(ji)启动，水利与水运(yun)融(rong)合趋势不断强化，为重大工程落地提供(gong)政策(ce)与资金支持。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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