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经济政策也非常关键(jian)，重要的经济**政(zheng)策和改革政策可(ke)以扭转对经济和盈利(li)的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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4💖🥻、成本利润：2025年上半年原料纯碱💋💞、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移🍋🍇，不同工艺成本降幅虽有差异😈💯，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素🍅，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退🥝。

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而(er)在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速(su)下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看(kan)，6月份30个(ge)大中(zhong)城市商品房成交增速的(de)负值进一步扩大，需要警惕今年(nian)下(xia)半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、鍼(zhēn)(zhen)對(duì)(dui)近(jin)期平檯(tái)上齣(chū)現(xiàn)的“光缾(píng)(ping)第八代五糧(liáng)液”，五糧液錶(biǎo)示從(cóng)未曏(xiǎng)市(shi)場(chǎng)銷(xiāo)售過(guò)(guo)該(gāi)(gai)産(chǎn)品(pin)，此類(lèi)産品違(wéi)(wei)反《食品安全灋(fǎ)》槼(guī)定，竝(bìng)涉嫌假冐(mào)。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💯💌🥑👿，更优的策略是低位布局👄，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩲🥻，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍈🥦👛，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💌💖🥒、工业金属💔🍒🤍、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💯，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥥🥾👅。胜率方向👛🥬🍌，结合估值、拥挤度位置🍓🥬👚，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩳🍋💗、小金属🍑。