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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💟🍅，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小😈💗💝，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👗👛，销量边际改善💞💯😻，中期业绩增速有望迎来拐点😈。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👠💋，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍆，叠加人形机器人产业化提速🍏🥦，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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近日，中國(guó)香港特區(qū)**髮(fà)佈(bù)了《香(xiang)港數(shù)字資産(chǎn)髮展政筴(cè)宣言2.0》（下稱(chēng)《政筴宣言2.0》）。多位受訪(fǎng)人士錶(biǎo)示，《政筴宣言2.0》的髮佈標(biāo)誌(zhi)着香港數字資産髮展從(cóng)製度準備(bèi)堦(jiē)(jie)段邁(mài)入技術(shù)嵌入與(yǔ)場(chǎng)景推進(jìn)堦段，意味着(zhe)政筴重點(diǎn)從準入導(dǎo)曏(xiǎng)轉曏係(xì)統(tǒng)性生態(tài)建構(gòu)。

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（4）供需平(ping)衡情况，2025 年随着锌锭产量逐步回升，预计下半年锌锭供需(xu)宽松将更为明显(xian)，锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年全(quan)球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👢😈🥬🍉，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍈、机械（自动化设备）🥦💋、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍅🎒、贵金属🤬👢🍏、小金属）、计算机等👅🍉🥭。

2、6月27日，央行召开(kai)第二季度例会。从会议表(biao)述来看，1）对经济环境(jing)描述(shu)中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持(chi)续低位运行(xing)”等。2）对货币政(zheng)策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国(guo)内市场流动性有望继续保持(chi)相(xiang)对宽松的状态(tai)，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。