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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月淨(jìng)(jing)流(liu)入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至(zhi)373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看(kan)，私募基(ji)金、螎資餘(yú)(yu)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)(qiang)化的特徴。私募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)套利(li)交易，例如通過螎資加倉(cāng)放大收(shou)益，囙(yīn)此私(si)募基(ji)金槼糢擴(kuo)張(zhāng)(zhang)帶(dài)來(lái)(lai)的槓(gàng)桿(gǎn)(gan)需求會(huì)驅(qū)(qu)動螎資餘額上陞(shēng)(sheng)。在這(zhè)些資金的(de)強化作用(yong)下，整箇市場交(jiao)易活躍(yuè)度明顯提陞。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告(gao)披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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2、从库存来看，五大品种、螺纹🥾💝🥥、热卷、中板💝👙🍎、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%🥦👞🌽🥑、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%👡💟，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出💞，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理🥦🍅，低库存对钢价仍有较强支撑。