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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行(xing)情启动(dong)以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切(qie)换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续(xu)催化(hua)的板块(kuai)】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议(yi)关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉(mai)冲加速、股(gu)债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板(ban)块的(de)短(duan)期波动风险(xian)。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤(ji)度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模(mo)块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥝🥕🍎，深市港股通净流入148.92亿港元。