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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方(fang)增量(liang)资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观(guan)望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在不确定(ding)风(feng)险。

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