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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)(shi)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在(zai)近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿(yan)着我(wo)們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位(wei)寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)新等錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇(mai)衝(chong)行情的延續性：短(duan)、中、長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)(guan)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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2🍓、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加，但未来不确定性仍然较大💘；国内纺服终端产量零售额当月值同比增加🩲，但增幅低于社零；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现。

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1、供应(ying)方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万吨，而今(jin)年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外(wai)矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏乐观的假设(she)下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性(xing)下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力(li)但也相对有限。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季(ji)度需求(qiu)端受(shou)政策影响，存在分化，建议在低估值(zhi)区间(jian)阶(jie)段性把握(wo)反弹机会，同时若粗钢压减政策落(luo)地，建(jian)议更多(duo)把握矿价承压下行的机会。

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