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短期金融搭台，成长唱戏🥕🍏🥝。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍉😈💝🍈👘。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥾🍏🍇🍒🥦，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🩰🍅、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🩳。

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经济政(zheng)策也非常关键，重要的经济**政策(ce)和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看(kan)，重要经济**政策是扭(niu)转中国经济(ji)走势和(he)企业盈利的关键(jian)。

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看不懂未来现金流的意思是(shi)看不懂公司未来到底能赚多少钱。投资是要花钱的，所以你需要知道你投资的(de)公司未来能赚多少钱，是不是能赚的比你投(tou)的多，不然就不应该投。大部分公司我都看不懂，腾讯我有点懂但不是那么透(tou)。

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1、由于每年例如业绩预告🩱、两会👿、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应👄🍇👠🩲，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月💟，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👗、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务💯、有色、钢铁等。

2、展望后市，随着全球降(jiang)息空间再度(du)打开，A股“稳中向(xiang)好”延(yan)续(xu)。海外方(fang)面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降息交易(yi)。国内方面(mian)，受益于中(zhong)长期资金的(de)持续(xu)入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升(sheng)。上周(zhou)A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升(sheng)，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。