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2、短(duan)期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币(bi)主题、国防军(jun)工是弹性较(jiao)高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依(yi)赖科技产业趋势突破(po)。看好三(san)个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。