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行業(yè)(ye)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)(qu)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)(qi)線索佔(zhàn)比依(yi)舊(jiù)處(chù)(chu)于低位，且(qie)多數領(lǐng)(ling)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)(jian)的(de)大幅擡(tái)(tai)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)(jiao)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等(deng)待勝(shèng)(sheng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交(jiao)易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)(gui)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👜💝🍏，主要受内外需求不足👗🍇💘、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍌🍊🍈🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💌💋🍈、软件等🥑🍍；2）中游制造领域🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍎🍒💔，如汽车、光伏🍆、自动化设备等🍇；3）消费服务领域，如饮料乳品💕、农副产品🍆💔、家电🥻、家具、饰品👙🧄🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍓💕👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅，叠加供给刚性或受限🌽，中报业绩有望边际改善。景气方面🍓，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍉🧡🍓、多数工业金属价格上涨💛，中游制造领域工程机械销售放缓🩲🍊，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥥👠，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👅👘🍄。综合盈利、行业景气和交易等维度💛💝👠👅🍅，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💞🥿🩲、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😈🩳🍍、小金属）、计算机等🌽👜。

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6月股票市場(chǎng)(chang)可跟(gen)蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)(gei)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股(gu)東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴(hui)落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資(zi)金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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2、“我们会看到需求进一步萎缩(suo)，劳(lao)动力(li)市场不幸放缓，随之而来的(de)是(shi)收入增长放缓，” 这位经济(ji)学家解(jie)释道，并指出这种放(fang)缓可能会超过(guo)关税导致短(duan)期通胀加速的风险。