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我们以股东大会公告日为时间节点👄🍌😡🍋👜，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👡💯👘🥻，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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由于每年例如业绩预告👝🩱👜🩲、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应👄，每个月的行业有一定的季节性💝💕💘，也可以作为行业选择的参考💔👞💯👠。每年7月👛💗，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👚、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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盈利(li)方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉(la)动，TMT制(zhi)造业同比增(zeng)幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵(gui)金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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