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当前(qian)市场对(dui)于波动率和波动(dong)率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后(hou)看(kan)，年内指数有较大可能性突破去(qu)年高点，但短(duan)期而言，我们在短暂经历(li)波(bo)动(dong)率的回归交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长(zhang)风格的(de)坚定把握。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还(hai)需要财务数(shu)据进一步增强，经营性现金流继续改善，同(tong)时资本开支呈(cheng)现下降(jiang)趋势，从(cong)而强化投资者对(dui)权重指(zhi)数及(ji)优质股票自(zi)由现金流(liu)改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市(shi)场吸引力(li)。在回报率逻(luo)辑持续(xu)强(qiang)化的背景下，预计将进一步(bu)推动场外资金加大(da)对A股的增持力度。

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截至評(píng)估(gu)基(ji)準日，福可(ke)喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益(yi)賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億(yi)元(yuan)，增值率達(dá)311.6%。

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美伊冲突升级，6月30日早盘，国防军工再度领市飙升！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起冲击💟🥝！

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1、► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)(shi)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科(ke)技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹(pi)配，但部分新(xin)消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)(ti)仍需脩(xiū)復(fù)、但(dan)結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估(gu)值脩復，部分(fen)新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破(po)了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判(pan)斷(duàn)港股估(gu)值不能“一(yi)蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到(dao)港股通(tong)箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付(fu)至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部(bu)分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低(di)位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費(fei)對(duì)(dui)比盈利ROE視角看，按這一比例看估值已經郃(hé)理。

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