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6月末上涨后A股处于相对高位,7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束,全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击,但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场,预计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储议(yi)息会议(yi)存在释(shi)放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置(zhi)变化,新(xin)增景气支撑领(ling)域(稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品)以及地(di)产调控政策(ce)有望宽松带来(lai)估值修复机会(hui)的推荐(jian)。同时(shi)进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐,也继续强调成长(zhang)科技(ji)板块的回(hui)调风险(xian)。
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