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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)(wei)：下(xia)半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上(shang)行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包(bao)括(kuo)宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)(ce)將(jiāng)聚焦高質量(liang)髮(fà)展(zhan)、科(ke)技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需(xu)提振(zhen)，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)(wang)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流(liu)入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)(mo)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)(dui)港(gang)股關(guān)註度上(shang)陞(shēng)，若基(ji)本麵持續改善，外資(zi)配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前(qian)的(de)低位逐步迴(huí)陞。

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1、3、策略观点：从(cong)供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价(jia)见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当(dang)前相对积(ji)极的货量，我们对(dui)今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基(ji)差修复空(kong)间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季(ji)因素，其底部支(zhi)撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的(de)成本区间。同理，从月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相对确定性考(kao)量(liang)，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策(ce)略具(ju)备更(geng)高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预(yu)计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间(jian)。

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