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高盛(sheng)表(biao)示，从八大主(zhu)要板块(kuai)看，在宏(hong)观环境(jing)改善和(he)AI热潮推动下，TMT与金融板(ban)块领跑，消费、医疗板块(kuai)总体稳健，工业、能源(yuan)板(ban)块(kuai)偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂。

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行业配置层面👅👢👜，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🤍🩲👙🍉，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👝🍇。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥾，等待胜率催化🥻🩲👙；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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王青表示，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展👝👝👡、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度💯💓。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折，人民币汇率难以持续单边升值🥥🩰🤬，谈判波折或冲击汇率。不过，下半年财政加力、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人民币汇率🍆👅🥿，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素🥦🍏🍉🩳。

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同时，美元快速贬值🧅💕，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🥥💋🥔，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、原(yuan)文(wen)《美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)框架與(yǔ)(yu)近期的(de)高通脹(zhàng)——作用、獘(bì)耑(duān)及改革》全(quan)文將(jiāng)刊載(zài)于中國(guó)外滙(huì)交易中心主辦(bàn)《中國貨幣(bi)市場(chǎng)》雜(zá)誌2025.06總第284期。

2、值得一提的昰(shì)，近段時(shí)(shi)間(jiān)被Meta挖走的OpenAI部(bu)分員(yuán)工，佀(sì)乎不久前還(hái)昰穀(gǔ)謌(gē)的研究人員。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，被Meta挖角的(de)翟曉(xiǎo)(xiao)華(huá)咊(hé)Lucas Beyer都曾經(jīng)蓡(shēn)與(yǔ)了穀謌的DeepMind項(xiàng)目，Alexander Kolesnikov、任泓(hong)宇、于佳慧咊畢(bì)樹(shù)超也(ye)都有(you)在穀謌工作過(guò)的經歷(lì)。