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行业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核😡🍌，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核👞🍇。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对(dui)强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进(jin)一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种预期。

2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断🥭💌🥔，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动🥥🧡，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。