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具体来看🎒😻，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👘，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💯🎒😈🤍😈、新能源替代等🍋🧡，销量边际改善🍓🥑，中期业绩增速有望迎来拐点💝👘。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥝，下游需求旺盛，产能延续去化🍓，光伏中期业绩或迎来边际改善🥕。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍌🥾，特斯拉Optimus量产在即🥒👜👢，核心零部件企业率先受益🍌🩲🥻💔👗，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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成份股方面，肥(fei)料、氟化工、合(he)成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘(pan)，宏达股(gu)份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫(wei)星化学、三(san)美股份等多股涨超2%。

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