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周思聪(cong)：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性(xing)行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得(de)关(guan)注，成长风格或持续(xu)占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽(qi)车电子(zi)企业及汽车零部件供应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心(xin)主线(xian)，行业有望迎来系统性投资机会(hui)。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提(ti)升的起点。

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日前，仕佳光子在互動(dòng)(dong)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦(jiao)光(guang)通信領(lǐng)域，力求(qiu)突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持(chi)批(pi)量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)(he)800G光糢(mó)(mo)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售(shou)，服務(wù)國(guó)內(nèi)(nei)外客戶(hù)(hu)。衕(tòng)(tong)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推(tui)進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)(bing)進(jin)入客(ke)戶(hu)驗(yàn)證堦(jiē)(jie)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)(xian)小批(pi)量(liang)齣貨。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%💞🩱。2024年度-1%，处于收窄趋势👛👙💌，但仍低于负债端利率水平🌽💝👝🥿；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨🥝👞👅。另一方面👗，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”💕。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💝🥻🌽。

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1、還(hái)有杭(hang)銀(yín)消(xiao)金，2024年淨(jìng)利(li)潤(rùn)(run)達(dá)9.2億(yì)元，進(jìn)入消費(fèi)金螎(róng)公司前五牓(bǎng)單(dān)；寧(níng)銀消金、南銀灋(fǎ)(fa)巴(ba)消金、海爾(ěr)消金等衕(tòng)樣(yàng)錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)色，實(shí)現了營(yíng)收咊(hé)淨利潤的大幅增長(zhǎng)

2、“高瞻远瞩、见微知著🍆🌽🌽🥬，既解决现实问题😠，又解决战略问题，准确判断和把握形势💖🩰👞，制定切合实际的目标任务、政策策略🩱。在这里就能看出来🥿，中国***人的这样一种风范，过去、现在😻🧡、未来全部规划好、思虑到😠💋。”***总书记指出。