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本週市場(chǎng)各(ge)指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)指(zhi)上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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从中长期角度🍇👄👛，我们建议以周期为轴🎒💞，供需为锚。关注新科技周期下🥑🍋🥒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👝👚、以及AI对消费电子、机器人🍋、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥿👄💓、国产集成电路产业链）🍆，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍄🍅、风电💓、储能、氢能🥒、核电）👢🥒🍓，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍆🧡🍌🍑🍌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍑🥥，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🎒👅🥑，无风险利率持续下行🎒🥦🥕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💌。据估算👞🩰🍊，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🌽💓，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😈💌，也会对市场风格的演变起到关键作用🩰🥻🧅。这个逻辑之下👝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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赵宪成：在港股反弹后💔🩳🍋，恒生指数的估值回到了偏高的位置👚💖，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🍑👿，如科技、互联网🩲🥝😈、港股通消费等🥭。

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