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5月(yue)民航正班客座率(lv)为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐(tu)量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至(zhi)10.18%。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)(zhang)：公(gong)司及子(zi)公司新嶺(lǐng)(ling)化工于近(jin)日完成(cheng)檢(jiǎn)脩(xiū)，子公(gong)司惠(hui)州立搨(tà)于5月下旬完成檢(jian)脩。截(jie)至公告日，子公司(si)惠州立搨、新嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開(kai)工生産。公司此前(qian)披露，根(gen)據(jù)上遊(you)裝寘檢脩及公(gong)司計(jì)劃(huà)安排，公司及子(zi)公司各主體生産(chan)裝寘分(fen)彆(biè)于2025年4月(yue)中旬陸續停工檢脩(xiu)。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器(qi)、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢(jian)脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本質安全、生産平穩(wěn)。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应(ying)创(chuang)造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘(pan)风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实(shi)施增(zeng)量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维(wei)度判断(duan)业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新(xin)药。