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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势💓🥬💟🍑。市场呈现显著的结构性特征👠，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%💔，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码💔、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复💗💖🤍🥻🍎，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🩱💖。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅的(de)態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率(lv)較(jiào)(jiao)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判(pan)關鍵(jiàn)期，若(ruo)未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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5月，计入**广义开支、商品(pin)房(fang)销售额、社会零售商品额、出口金额和(he)企业(ye)资本开支(zhi)的总需求增速同比增速进一步回升(sheng)至5.7%，总需求(qiu)依然保持稳定，滚(gun)动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年(nian)报上市公司收入和利润(run)增速仍保持小幅边(bian)际改善的态(tai)势。

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🏮行业配置层面👛👅💓，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥭👅👙🍇，善用赔率思维🍏💕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👛，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤍🧡🍉🩲、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外😈🍉🍎，后续建议关注半导体👗、电池（固态电池主题）、电网设备💔🍎🍄、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🩰、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💛💖🍓🥝，结合估值💟🥕、拥挤度位置💛，短期风格层面继续关注科技🥾🥭💖😈🍏，行业层面优选光模块/PCB💟、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍎🍑、小金属。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💯🤍，价格同比较高增长或有改善💗🍈🩱💞，相关盈利有望实现较高增长🍏🍒。其中🍑💌💌👢🍈，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位💞🤬🥦🍏，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🍉🤬🥔🍉。

2、6月28日，深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終(zhong)止（撤迴(huí)(hui)）”。這(zhè)昰(shì)去年以(yi)來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的證券公司。