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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥑🤬👚💟，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥥🥝。从行业层面来看🥕🥑🩱，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👙，银行、电信等高股息资产表现也不错🥥👗👢。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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从热点概念来看(kan)，本(ben)周概念指数中表(biao)现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技(ji)指数、数字货币指数、跨境支(zhi)付指数(shu)、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运(yun)精选指数、天然气指数、白酒(jiu)指数、银行精选指数。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍌🍆🥾🎒，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍎👘。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💟💟，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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仕佳光子：公司正在筹划通(tong)过发行股份及支付现金的方式购买东(dong)莞福可喜玛通讯科技有限公司控股(gu)权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易(yi)日。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇(hui)率成为了决定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着(zhe)我(wo)们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下(xia)，均是乐观(guan)因素占优。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储(chu)官员戴(dai)利释放鸽派信(xin)号，市场对美(mei)联储7月(yue)降息预期有所升温。往(wang)后去看，关税的(de)影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美(mei)国重要经(jing)济数据(ju)出炉前后，市(shi)场将修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美(mei)国经(jing)济增长放缓趋势，下(xia)半年美联储重启降息概率仍较大(da)。