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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品(pin)、必需消费、中游设(she)备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消(xiao)费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域(yu)景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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今年以來(lái)私募基金槼(guī)(gui)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)重要增量(liang)。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼(gui)糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案(an)私募證(zheng)券産(chǎn)品(pin)達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其(qi)中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)(biao)明在4月市場受關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)(xiang)調(diào)整揹(bēi)景下(xia)，高淨(jìng)值箇(gè)(ge)人投資(zi)者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明(ming)顯(xiǎn)加大。

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（二(er)）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存(cun)疑，下半年国内政策(ce)落地时间或较晚，海外通胀数(shu)据(ju)低于预期支持(chi)降息，但实际关税并不明(ming)朗阻碍降息，市场波动率依然较(jiao)大。中(zhong)美关系阶段性缓和后(hou)，更需关注实际供需。供应(ying)上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初(chu)预测，俄(e)乌(wu)冲突(tu)有持续迹象，俄(e)铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度(du)看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出口（-25），合(he)计用铝(lv)增长 100 万(wan)吨(dun)，增速约 2.21%。全(quan)年平衡上预计累库(ku) 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建(jian)议短期(qi)谨慎对(dui)待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可(ke)能性的考虑）。

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