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在關(guān)稅(shuì)(shui)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)(dui)未來(lái)(lai)的(de)降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲(chu)仍保持了對年內(nei)降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加3人至7人(ren)，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對降息預期的(de)分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月降(jiang)息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期(qi)變(biàn)化不大。

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那么此时🍋，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👞👞，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💯💖。牛市阶段II💋🌽，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💔，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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指增 / 中性策略：Beta 端🎒👡，关注 6 月政策窗口期及量能变化🍎👠🍊，小微盘仍有一定上行空间💘🎒，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🥿。Alpha 端🍍，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖💌。对冲端方面🍎，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值🥝，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险👄💋🩰🍄；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)(shu)量的兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今(jin)年報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工(gong)資中轉入僱主(zhu)退休計劃的(de)比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更(geng)高。約(yue) 30% 的計劃將默(mo)認儲蓄率設定爲 6% 或更(geng)高，這一比例幾(jǐ)乎昰(shi) 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例的(de)計(ji)劃數量的兩倍。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💌，融资资金有望延续净流入💛💝。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥑🥾😠👗，7月资金面有望维持宽松🍏🍋。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍆🧅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👞💘🍋，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍍🥑💋，新发偏股基金规模继续扩大🥿😈💖👜；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥬，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍓，重要股东净减持规模扩大💕；IPO发行规模小幅回落🥦，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👛💯👚。展望2025年7月👘🍉🥭🥿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍉，结构上融资资金有望延续净流入。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额(e)、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总(zong)需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依(yi)然(ran)保持稳(wen)定，滚动三个(ge)月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有(you)望保持稳定。预(yu)计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。