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2．需(xu)求端，关税干扰频(pin)出拖累全球橡胶需求预期，半(ban)钢胎(tai)强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走(zou)弱预期(qi)或向上传导(dao)负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查(cha)等事件尚未有(you)定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥑，二季度以来，由于出口驱动减弱👘🥥💛，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🥿，价格端持续低迷🥾🧡🥔，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善💕。

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下半年內(nèi)(nei)外經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)節(jié)(jie)奏趨(qū)于堦(jiē)段性衕(tòng)步，三季(ji)度看經濟韌(rèn)(ren)性，四季度看(kan)政筴 落地(di)。國(guó)(guo)內資産(chǎn)以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)爲(wèi)主，政筴驅(qū)動(dòng)邏(luó)輯(jí)強(qiáng)化。海外(wai)弱美元格(ge)跼(jú)延續(xù)， 警惕(ti)波動率(lv)跳陞(shēng)，關(guān)註非美元資産，保持對(duì)黃(huáng)金等資源(yuan)品戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)配(pei)寘。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍋🥝🤍；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥻👅🍑，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🧅🌽😡👿，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍌💔，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力👝😻👗👢，数字经济🍏，整治内卷等政策持续发布🧄。

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1、而(er)目前方興(xìng)未艾的新(xin)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破(po)上行的關(guān)鍵(jiàn)力(li)量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控(kong)、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)(chu)海提速等(deng)。

2、基(ji)于这一(yi)大背景，初始政策框架的关键内容是：明确(que)为双重(zhong)目标中的价格稳定目标作了(le)定量规定，即以个人消费支出(chu)价格指数(shu)（PCEPI）年增长率2%作为长期通胀目标(biao)。关于(yu)最大就业目标，美联储(chu)考虑(lv)到劳(lao)动力市场的(de)结构受非货币因素影响，而(er)这些因(yin)素随时间(jian)变化，因此未就其规定量化目标。该框架更多反映了美联储过去抗击高通(tong)胀的教训，因此在双重目标中向(xiang)价(jia)格稳定倾斜。