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许(xu)廷全：下半年，我们关(guan)注两大方向：一是结构性成长穿(chuan)越周期的优质企业，如当前盈利(li)仍(reng)具有上调空间、基本面突(tu)出、受惠于政策的行(xing)业，包括科(ke)技领域(yu)的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式(shi)餐饮茶饮(yin)、美妆(zhuang)、电动车等(deng)，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低(di)利率环境(jing)下，保险、养(yang)老金等对(dui)高息资产(chan)需求持续上(shang)升的(de)潜在机会。

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部分农化制品👙、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🥒🥾🥑🥿，相关盈利有望实现较高增长🍒🧡。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🍒👡🥬🍅👞，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑💝🥕🩲，降至历史低位🧡，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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特朗普还在(zai)采访中再次批评(ping)美联储主席鲍威尔(er)很糟糕(gao)。据悉，美(mei)国财政部长贝森特当日(ri)早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将持(chi)续到明年5月，但美国(guo)**可能最(zui)早在今年10月提名继任者(zhe)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🥕💔🥻，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍆👜💝💛。向后看🍄🤬💌🩲，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍄，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍆💋😻🩲，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧡💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠🩰🥥👙，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥥🍓😡，部分领域景气度有所回暖🥾，中报盈利或有改善🥒👝💕🍏，如汽车、光伏、自动化设备等🧄🍒🤍；3）消费服务领域👘💝💯🥕🍉，受益于扩消费政策提振💓🥒🧅🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**👜🧄🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💖😈、农副产品😻💖🥔、家电🍍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏🧡💓🧅、燃气🍊、电力💋🍒💗、农化制品👄🍏🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧅，中报业绩有望边际改善💋。

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