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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🍇👄🥑、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍏🍇。但考虑到下半年增长压力加大💝👿，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱🩰💌💟，6月社融数据有进一步走弱可能。

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（4）供需平衡情况💛🩱🍄，2025 年随着锌锭产量逐步回升，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显，锌锭库存将逐步累积🍇🍏。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨💯💝👿🥾。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投(tou)资机会，包括创新药(yao)、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为(wei)这些资产“含(han)权量(liang)”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动(dong)经济发展的新增长点，又是反映时代命题(ti)的主要方向，政(zheng)策、资本、产业更容(rong)易形成共振的效果。

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中信证(zheng)券认为，对于银行(xing)的(de)投资(zi)策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报(bao)型权(quan)益资产需求的延续(xu)，机构增配(pei)空间(jian)仍存。

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量👅，截至6月21日，市盈率为11.7倍💓，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍😡👘🤬👅🥝，低于长期平均0.3倍标准偏差🩳🍍。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👄，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示👛🥬🍇🩳，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🥥🥝。