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2、相比(bi)2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情,但(dan)如果美联储在7月(yue)意外降(jiang)息,并且中国央行同步(bu)宽松,可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来(lai)看(kan),活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科(ke)技和金融,红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料(liao)将是(shi)贯穿中(zhong)报季的话题,指数型机会可能还需(xu)要等(deng)三季度末到四(si)季(ji)度。近期,YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化(hua)进程全面加速东移,下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启,科技领(ling)域产品(pin)催化频出,或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力(li)创新(xin)药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。
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